Im verlassenen Burggarten pflückt Ferdinand eine zauberhafte, zierlich rote Blume. Diese gehört dem Biest, welches in der Burgruine haust. Ferdinand hat nur eine Wahl: entweder bleibt er dort in ewiger Gefangenschaft oder seine Tochter Bella begibt sich freien Willens zum Biest. Es entwickelt sich eine märchenhafte Geschichte um Bella, ihre Puppe Madeleine und um den großen Zauberer Isodor.